Videoguider
Korte videoer som viser hvordan du bruker AllSeats CRM – fra første innlogging til tilbud, e-post og regnskap. Hver video tar rundt halvannet minutt.
01. Kom i gang
Opprett konto med e-post, Microsoft eller Google, og sett opp bedriften med opplysninger fra Brønnøysundregistrene.
Les mer i dokumentasjonen →02. Inviter kolleger
Inviter kollegene dine, velg rolle og bestem om de skal se hele bedriften eller bare enkelte prosjekter.
Les mer i dokumentasjonen →03. Ny kunde
Hent bedriften fra Brønnøysundregistrene med adresse og bransje, og legg til kontaktpersonen.
Les mer i dokumentasjonen →04. Salg
Opprett et salg, dra det videre i salgstrakten og merk det som vunnet når kunden sier ja.
Les mer i dokumentasjonen →05. Tilbud
Lag et tilbud med produkter, rabatt og MVA, send det som PDF – og la kunden svare med ett klikk.
Les mer i dokumentasjonen →06. Oppgaver
Lag oppgaver med frist, koble dem til kunden, skriv notater, legg ved filer og se dem i kalenderen din.
Les mer i dokumentasjonen →07. E-post
Lagre e-post fra Outlook, Gmail eller mobilen på riktig kunde – med blindkopi eller videresending til CRM-adressen.
Les mer i dokumentasjonen →08. Import
Importer kunder og kontakter fra Excel eller CSV på et par minutter – AllSeats kobler kolonnene for deg.
Les mer i dokumentasjonen →09. Kampanjer
Send nyhetsbrev og tilbud på e-post til mange kunder på en gang, med forhåndsvisning og testutsendelse.
Les mer i dokumentasjonen →10. Tripletex
Lag en API-nøkkel i Tripletex og få kunder, kontaktpersoner og fakturaer rett inn i AllSeats.
Les mer i dokumentasjonen →11. Fiken
Slå på API-tillegget i Fiken, koble til og få kunder, kontaktpersoner og fakturaer inn i AllSeats.
Les mer i dokumentasjonen →12. PowerOffice Go
Koble AllSeats til PowerOffice Go og få kunder, kontaktpersoner og fakturaer inn i CRM-et – AllSeats endrer aldri regnskapet.
Les mer i dokumentasjonen →13. Møter og kalender
Gjør en oppgave om til et møte med tid og sted, koble til Outlook eller Google Kalender, og se CRM-møtene i din egen kalender.
14. Nettskjema
Legg et skjema på nettsiden – hver henvendelse blir en kontakt, et salg og en oppgave, og den ansvarlige får varsel.
Les mer i dokumentasjonen →15. Bookinglenke
Del en lenke der kundene selv velger en ledig tid – møtet havner i kalenderen din og kunden blir en kontakt.
Les mer i dokumentasjonen →16. Prosjekter
Samle bedrifter, kontakter, salg og oppgaver som hører sammen, og legg mange bedrifter i et prosjekt på en gang.
Les mer i dokumentasjonen →17. Automatisering
La oppfølgingsoppgaver lage seg selv når et salg flyttes til en fase – med frist og riktig ansvarlig.
Les mer i dokumentasjonen →18. Rapporter
Se vunnet, vinnrate, vektet verdi, salg per fase og aktiviteten i teamet – og last ned salgene til Excel.
Les mer i dokumentasjonen →19. Egne felt
Legg til egne felt på bedrifter, kontakter og salg – tekst, tall, dato, valgliste, ja/nei eller lenke.
Les mer i dokumentasjonen →20. Privatkunder
Legg inn privatkunder med adresse og samtykke til markedsføring, og last ned alt dere har lagret (GDPR).
Les mer i dokumentasjonen →21. Duplikater
Få varsel om dobbeltregistreringer og slå dem sammen – og bli varslet når en kunde endrer status i Brønnøysund.
Les mer i dokumentasjonen →22. I dag-siden og søk
Tilpass forsiden og menyen, søk etter alt med / eller Ctrl+K, og bruk hurtigtastene.
Les mer i dokumentasjonen →23. SMS til kunder
Send SMS fra kontakter, i automatiseringer og sekvenser – via AllSeats med SMS-pakker eller bedriftens egen Twilio-konto.
24. Gjentakende oppgaver og endringslogg
La oppgaver gjenta seg hver dag, uke, måned eller år, og se hvem som har endret hva med gammel og ny verdi.
25. Leadscore og faste inntekter
Sorter kontaktene etter leadscore, legg inn avtaler og abonnementer og se MRR, ARR og fornyelser i Rapporter.
26. Signatur og kundeportal
La kunden signere tilbudet med fingeren eller musen, og gi hver kunde en portal med tilbud, fakturaer og avtaler.
27. Salg i flere valutaer
Velg valuta på hvert salg – summer, rapporter og mål regnes om til bedriftens valuta med ECB-kursen.
28. AI-assistenten
Godkjenn forslag fra e-poster og møter, lag dagens plan og se hvilke salg som er i faresonen.