Gratis sjekkliste
Ditt første CRM – sjekklisten
Skal bedriften gå fra Excel, e-post og lapper til et CRM? Gå gjennom listen før dere velger system, mens dere setter det opp og de første 30 dagene. Den passer for alle CRM-systemer, ikke bare vårt.
1. Før dere velger
- Skriv ned de tre viktigste tingene CRM-et skal løse (f.eks. «ingen tilbud glemmes», «vi ser hvem som har snakket med kunden»).
- List opp hvem som skal bruke det – også de som bare skal se, ikke selge.
- Finn ut hvor kundedataene ligger i dag: Excel, e-post, regnskapssystemet, telefonen.
- Regn ut prisen for hele teamet om ett og to år – per bruker eller per bedrift?
2. Krav til systemet
- Kobling til regnskapssystemet dere bruker (kunder og fakturaer).
- Mobilapp for dem som er ute hos kunder.
- E-post og kalender fra Outlook eller Google.
- Norsk språk og support som svarer raskt.
- Data lagret i EU/EØS og en databehandleravtale (GDPR).
- Dere kan eksportere alle data når som helst – uten ekstra kostnad.
- Gratis prøveperiode, så dere kan teste med egne data.
3. Klargjør kundelistene
- Samle alle lister i ett regneark.
- Én kolonne per opplysning: navn, org.nr., e-post, telefon, adresse.
- Fjern duplikater – org.nr. er den sikreste nøkkelen for bedrifter.
- Marker hvem som har sagt ja til markedsføring på e-post.
- Slett kontakter dere ikke har lov eller grunn til å lagre.
4. Sett opp CRM-et
- Lag 4–6 salgsfaser som passer måten dere selger på (f.eks. Ny – Møte – Tilbud – Forhandling – Vunnet/Tapt).
- Legg til egne felt bare der dere virkelig trenger dem.
- Importer kundelisten og sjekk et utvalg etterpå.
- Koble til regnskapet, kalenderen og e-posten.
- Skru av funksjoner dere ikke trenger ennå, så systemet blir enklere for alle.
- Inviter kollegene og gi dem riktige roller.
5. Få teamet med
- Utnevn én ansvarlig som svarer på spørsmål de første ukene.
- Hold en kort gjennomgang på 30 minutter – vis bare det dere bruker.
- Avtal én regel: alt kundearbeid skal i CRM-et (møter, tilbud, oppfølging).
- Start dagen i CRM-et: oppgaver og oppfølging for i dag.
- Installer mobilappen hos alle som er ute hos kunder.
6. Etter 30 dager
- Sjekk at alle bruker systemet – og spør hva som er tungvint.
- Rydd i salgsfaser og felt som ingen bruker.
- Legg til automatisering for det dere gjør hver uke (f.eks. oppgave når et tilbud ikke er besvart).
- Se på rapportene: hvor mange tilbud, hvor mange vunnet, hvor stopper salget?
Tips: I AllSeats velger dere bransje når dere oppretter kontoen, så slår vi på det som passer. Vi flytter kundelistene fra Excel eller et annet CRM for dere – send oss bare filen.
Prøv med egne data
14 dager gratis, uten kort. Én pris for hele bedriften.